深圳市江波龙电子股份有限公司 初度揭穿发行股票并在创业板上市开始询价及推介公告（

　　本次网上申购的韶光为2022年7月25日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00。本次网上刊行经过深交所生意系统举行。持有深交所股票账户卡并开通创业板出资账户的境内天然人、法人及其它组织（功令、规则制止进货者除表）可参预网上申购。按照出资者持有的市值承认其网上可申购额度，持有市值10，000元以上（含10，000元）深交所非限售A股股份及非限售存托凭据市值的出资者智慧参预新股申购，每5，000元市值可申购500股，亏折5，000元的限制不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目应当为500股或其整数倍，但申购上限不得赶过本次网上初始刊行股数的千分之一，全体网上刊行数目将正在《刊行布告》中宣布。出资者持有的市值按其2022年7月21日（T-2日）前20个生意日（含T-2日）的日均持有市值估量，可一起用于2022年7月25日（T日）申购多只新股。出资者合系证券账户开户韶光亏折20个生意日的，按20个生意日估量日均持有市值。出资者持有的市值应恰当《网上刊行实施细则》的合系规则。

　　认购资金应当正在规则韶光内足额到账，未正在规则韶光内或未按央求足额交纳认购资金的，该配售方针获配新股一共无效。多只新股同日刊行时发生前述情形的，该配售方针一共无效。差异配售方针共用银行账户的，若认购资金亏折，共用银行账户的配售方针获配新股一共无效。网下出资者好像日获配多只新股，请按每只新股不同缴款。

　　联席主承销商将正在2022年7月29日（T+4日）登载的《刊行成果布告》中宣布网上、网下出资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销份额，列表公示并侧重诠释获取初步配售但未足额缴款的网下出资者。

　　（3）具有优异的信誉纪录。近来12个月未受到合系囚系部分的行政惩罚、行政囚系设备或合系自律机合的次第处置；

　　1、配售方针财物范畴汇总表Excel电子版：组织出资者须正在出资者材料上传页面上传其拟参预本次申购一共配售方针的Excel电子版《配售方针财物范畴汇总表》。Excel模版可经过中信修投证券网下出资者处理系统下载。

　　1、联席主承销商和刊行人将正在《招股意向书》登载后确当日把出资价值研究告诉上传于深交所网下刊行电子渠道中，供网下出资者和配售方针参阅。

　　分表提示二：为推动网下出资者稳重报价，便于核对创业板网下出资者财物范畴，深交所正在网下刊行电子渠道上新增了财物范畴核对成效。央求网下出资者按以下央求操作：

　　（2）正在询价结束前揭穿本公司报价，探问、收集、撒播其他出资者报价，或许出资者之间商讨报价等；

　　网下出资者需正在深交所网下刊行电子渠道页面显现“江波龙初步询价已发动（待最早）”后、初步询价当天上午9：30前，经过网下刊行电子渠道（https：提交订价依据并填写建议价值或价值区间。未正在询价最早条件交订价依据和建议价值或价值区间的网下出资者，不得参预询价。

　　关于因网上认购出资者资金亏折而一共或限制抛弃认购的股数，以实践亏折资金为准，最幼单元为1股，可不为500股的整数倍。出资者抛弃认购的股票由联席主承销商担任包销。

　　①刊行人及其股东、实践操作人、董事、监事、高档处理职工和其他职工；刊行人及其股东、实践操作人、董事、监事、高档处理职工或许直接或直接实施操作、合作操作或施稳固大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东操作的其他子公司；

　　如本次刊行价值赶过除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保证资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐组织合系子公司将按摄影合规则参预本次刊行的战略配售并于2022年7月19日（T-4日）将向联席主承销商足额交纳认购资金。

　　2022年7月19日（T-4日），战略出资者将向联席主承销商足额交纳认购资金。联席主承销商正在承认刊行价值后按照本次刊行订价境况承认各出资者终究配售金额、配售数目并陈述战略配售出资者，如战略配售出资者获配金额低于其预缴的金额，联席主承销商将实时退回差额。

　　安永华明会计师作业所（特别普通协同）将于2022年7月29日（T+4日）对战略出资者交纳的认购资金的到账境况举行审验，并出具验资告诉。

　　若战略出资者未实时足额交纳申购款的，将被视为违约并答允担违约职守，联席主承销商将违约境况报我国证券业协会挂号。

　　《网下出资者参预创业板新股网下询价与配售的应承函》央求，网下出资者一朝报价即视为承当本次刊行的网下限售期分配。

　　网下出资者参预初步询价报价及网下申购时，无需为其处理的配售方针填写限售期分配，一朝报价即视为承当本布告所宣布的网下限售期分配。

　　有用报价网下出资者未参预网下申购或许未足额申购或许获取初步配售的网下出资者未遵从终究承认的刊行价值与获配数目实时足额交纳认购资金的，将被视为违约并答允担违约职守，联席主承销商将违约境况报我国证券业协会挂号。配售方针正在北交所、上交所、深交所股票阛阓各板块的违规次数联合估量。被列入部分名单岁月，合系配售方针不得参预北交所、上交所、深交所股票阛阓各板块合系项方针网下询价及申购。

　　网上出资者申购新股中签后，应按照《深圳市江波龙电子股份有限公司初度公开垦行股票并正在创业板上市网上摇号中签成果布告》实施资金交收使命，保证其资金账户正在2022年7月27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏折限制视为抛弃认购，由此迸发的成果及合系功令职守由出资者自行承继。出资者款子划付需遵从出资者所正在证券公司的合系规则。

　　刊行人的高档处理职工与焦点职工参预本次战略配售建立的专项财物处理组织为中信修投江波龙1号战略配售、中信修投江波龙2号战略配售，其获配股票限售期为12个月；保荐组织合系子公司跟投（如本次刊行价值赶过除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保证资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐组织合系子公司将按摄影合规则参预本次刊行的战略配售）为中信修投出资，其获配股票限售期为24个月；其他战略出资者获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开垦行的股票正在深交所上市之日起最早估量。

　　关于财物范畴赶过本次刊行可申购金额上限（本次刊行可申购金额上限=配售方针拟申购价值×1，300万股，下同）的配售方针，应正在“财物范畴是否赶过本次刊行可申购金额上限”栏目当选择“是”，并选择正在“财物范畴（万元）”栏目填写全体财物范畴或资金范畴金额；关于财物范畴未赶过本次刊行可申购金额上限的配售方针，应正在“财物范畴是否赶过本次刊行可申购金额上限”当选择“否”，并必需正在“财物范畴（万元）”栏目填写全体财物范畴或资金范畴金额。

　　参预本次初步询价的配售方针不得再参预网上刊行，若配售方针一起参预网下询价和网上申购的，网上申购限制为无效申购。

　　第二步：提交出资者底子消息，席卷输入并选择无误的出资者全称，输入无误的生意车牌号码和无误的协会编码，以及相合人名字，邮箱和作业电话。点击“生计及下一步”；

　　注2：参预份额上限按照《创业板初度公开垦行证券刊行与承销分表规则》第十八条“刊行人的高档处理职工与焦点职工或许建立专项财物处理组织参预本次刊行战略配售。前述专项财物处理组织获配的股票数目不得赶过初度公开垦行股票数方针10%”予以测算。

　　（7）未合理承认拟申购数目，拟申购金额赶过配售方针总财物或资金范畴且未被联席主承销商除掉的；

　　若保荐组织合系子公司参预本次刊行战略配售，保荐组织合系子公司将应承不会使用获配股份得到的股东职位影响刊行人往常临蓐准备，不会正在获配股份限售期内寻求刊行人操作权。

　　（4）配售方针拟申购数目不恰当50万股的最低数目央求，或许拟申购数目不恰当10万股的整数倍，则该配售方针的申报无效；

　　5、本次初步询价选用申报价值与申报数目一起申报的编制举行，网下询价的出资者可以为其处理的多个配售方针不同填写区其它报价，每个网下出资者最多填写3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下出资者及其处理的配售方针报价应当蕴涵每股价值和该价值对应的拟申购股数，共同配售方针只可有一个报价。网下出资者为拟参预报价的一共配售方针录入报价纪录后，应当一次性提交。合系申报从前提交，不得一共摧毁。因特别由于需求调集报价的，应重新实施报价方案圭表，正在深交所网下刊行电子渠道填写诠释改价原因、改价起伏的逻辑估量依据以及之前报价是否存正在订价依据不充斥、报价方案圭表不齐全等境况，并将相合材料存档备检。

　　（4）网下出资者留意报价境况，全体席卷出资者称号、配售方针消息、申购价值及对应的拟申购数目、刊行价值承认的要紧依据，以及刊行价值所对应的网下出资者逾额认购倍数。

　　对未正在规则韶光内或未按央求足额交纳认购资金的网下刊行配售方针，我国结算深圳分公司将对其一共的初步获配新股举行无效控制，相应的无效认购股份由联席主承销商包销。

　　出资者需庄厉遵从职业囚系央求，合理承认申购范畴，申购金额不得赶过其向联席主承销商提交的财物证内容猜中相应财物范畴或资金范畴。

　　网下出资者需自行审阅比对相合方，保证不参加与联席主承销商和刊行人存正在职何直接或直接相合相干的新股网下询价。出资者参预询价即视为与联席主承销商和刊行人不存正在职何直接或直接相合相干。如因出资者的由于，导致相合方参预询价或迸发相合方配售等境况，出资者答允担由此所迸发的一共职守。

　　（2）出资者应正在初询报价表格中填写“财物范畴是否赶过本次刊行可申购金额上限”和“财物范畴（万元）”。

　　出资者应对每个配售方针填写全体本质的实正在性和正确性承继职守，保证不存正在超财物范畴申购的情形。

　　用户正在供应有用手机号码，接收得手机验证码，并登录取胜后，请按如下设备正在2022年7月18日（T-5日）12：00前经过中信修投证券网下出资者处理系统注册并提交合系核对材料；

　　⑤曩昔6个月内与联席主承销商存正在保荐、承销经营相干的公司及其持股5%以上的股东、实践操作人、董事、监事、高档处理职工，或已与联席主承销商缔结保荐、承销经营合同或杀青合系意向的公司及其持股5%以上的股东、实践操作人、董事、监事、高档处理职工；

　　如迸发上述情形，本次保荐组织合系子公司中信修投出资将按摄影合规则参预本次刊行的战略配售认购刊行人初度公开垦行股票数目2%-5%的股票，全体份额按照刊行人初度公开垦行股票的范畴分档承认：

　　②联席主承销商及其持股份额5%以上的股东，联席主承销商的董事、监事、高档处理职工和其他职工；联席主承销商及其持股份额5%以上的股东、董事、监事、高档处理职工或许直接或直接实施操作、合作操作或施稳固大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东操作的其他子公司；

　　第四步：按照差异配售方针的全体央求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均正在页面右侧的“模板下载”处）。

　　2、网下出资者须照实提交财物范畴或资金范畴证内容料，并庄厉遵从职业囚系央求，申购金额不得赶过向联席主承销商提交的配售方针财物范畴证内容料以及《配售方针财物范畴汇总表》中相应的财物范畴或资金范畴，保证其正在《配售方针财物范畴汇总表》中填写的总财物数据应与其提交的财物范畴证内容猜中的金额保持一概。个中，公募基金、基金专户、财物处理组织、私募基金等产品以初步询价日前第五个作业日（2022年7月12日，T-9日）的产品总财物为准；自营出资账户以公司出具的自营账户资金范畴诠释（资金范畴到2022年7月12日，T-9日）为准。上述财物范畴或资金范畴证内容料均需加盖公司公章或表部证明组织公章。如发生配售方针拟申购金额赶过向联席主承销商提交的配售方针财物范畴证内容料以及《配售方针财物范畴汇总表》中相应的财物范畴或资金范畴的情形，联席主承销商有权回绝或除掉合系配售方针报价，并报送我国证券业协会。

　　2、刊行人和联席主承销商将正在2022年7月22日（T-1日）布告的《刊行布告》中宣布下列消息：

　　（7）出资者还应当于2022年7月18日（T-5日）正午12：00条件交正在囚系组织竣事私募基金处理人立案以及私募出资基金产品兴办的挂号圭表等合系核对材料。

　　分表提示一：为推动网下出资者稳重报价，深交所正在网下刊行电子渠道上新增了订价依据核对成效。央求网下出资者按以下央求操作：

　　战略出资者已与刊行人缔结战略配售附和，不参加本次刊行初步询价，并应承遵从刊行人和联席主承销商承认的刊行价值认购其应承认购的股票数目。

　　联席主承销商将按照以上法度得出各式出资者的配售份额和获配股数。正在实施配售流程中，每个配售方针的获配数目向下取整后切确到1股，迸发的零股分拨给A类出资者中申购数目最大的配售方针；若配售方针中没有A类出资者，则迸发的零股分拨给B类出资者中申购数目最大的配售方针；若配售方针中没有B类出资者，则迸发的零股分拨给C类出资者中申购数目最大的配售方针。当申购数目共一起，迸发的零股分拨给申购韶光（以深交所网下刊行电子渠道显现的申报韶光及申报编号为准）最早的配售方针。

　　（4）具有需求的订价智慧。具有相应的研究力量、有用的估值订价模子、科学的订价方案轨造和满意的合规风控轨造；

　　5、正在初步询价岁月供应有用报价的出资者，方可参预且必需参预网下申购。刊行价值及其承认流程，可参预本次网下申购的出资者名单及其相应的申购数目将正在2022年7月22日（T-1日）登载的《刊行布告》中宣布。

　　本次网下申购的韶光为2022年7月25日（T日）的9：30-15：00。《刊行布告》中宣布的一共有用报价配售方针必需参预网下申购。正在参预网下申购时，网下出资者必需正在深交所网下刊行电子渠道为其处理的有用报价配售方针录入申购纪录。申购纪录中申购价值为承认的刊行价值，申购数目须为其初步询价中的有用拟申购数目，且不赶过网下申购数目上限。

　　网下出资者存档备检的订价依据、订价方案流程合系材料的系统留痕韶光、生计韶光或成果篡改韶光应为询价结束前，否则视为无订价依据或无订价方案流程合系材料。

　　整个出资者及配售方针应经过中信修投证券网下出资者处理系统提交核对材料的电子版。纸质版原件无需邮递。

　　中信修投江波龙1号战略配售、中信修投江波龙2号战略配售和其他战略出资者将于2022年7月19日（T-4日）向联席主承销商足额交纳认购资金。

　　概括讨论本次初步询价阶段网下初始刊行数目及联席主承销商对刊行人的估值境况，联席主承销商将网下出资者指定的配售方针最低拟申购数目设定为50万股，拟申购数目最幼转化单元设定为10万股，即网下出资者指定的配售方针的拟申购数目赶过50万股的限制必需是10万股的整数倍，每个配售方针的拟申购数目不得赶过1，300万股。配售方针报价的最幼单元为0.01元。

　　正在除掉最高限制报价后，刊行人和联席主承销商按照残存网下刊行询价报价境况及拟申购数目、概括评价刊行人合理出资价值、可比公司二级阛阓估值程度、所属职业二级阛阓估值程度、召募资金需求及承销危殆等身分，并重心参照公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保证资金和及格境表组织出资者资金等配售方针报价中位数和加权均匀数的孰低值，稳重合理承认刊行价值、终究刊行数目、有用报价出资者及有用拟申购数目。刊行人和联席主承销商遵从上述规则承认的有用报价网下出资者家数不少于10家。

　　④第①、②、③项所述人士的相干接近的家庭成员，席卷妃耦、子孙及其妃耦、爸爸妈妈及妃耦的爸爸妈妈、兄弟姐妹及其妃耦、妃耦的兄弟姐妹、子孙妃耦的爸爸妈妈；

　　8、网下出资者须照实提交财物范畴或资金范畴证内容料，并庄厉遵从职业囚系央求，申购金额不得赶过向联席主承销商提交的配售方针财物范畴证内容料以及《配售方针财物范畴汇总表》中相应的财物范畴或资金范畴，保证其正在“配售方针财物范畴汇总表”中填写的总财物数据应与其提交的财物范畴证内容猜中的金额保持一概。

　　网下出资者一朝报价即视为应承其正在中信修投证券网下出资者处理系统上传的财物范畴证内容料及填写的《配售方针财物范畴汇总表》中相应的财物范畴或资金范畴与正在深交所网下刊行电子渠道提交的数据一概；若不一概，所构成的成果由网下出资者自行承继。

　　（6）供应产品挂号证明文献（席卷但不限于挂号函、挂号系统截屏）。需求向我国证券出资基金业协会立案挂号的私募出资基金处理人或私募基金，需供应由我国证券出资基金业协会发布的有用的挂号承认函的盖印扫描件或挂号系统截屏等其他证内容料。

　　2、网下出资者应对本次刊行初步询价报价的订价依据、订价方案流程合系材料存档备检。订价依据应当最少席卷网下出资者独立编撰的研究告诉，研究告诉应蕴涵合系参数建立的留意诠释、厉谨完善的逻辑推导流程以及全体报价建议。报价建议为价值区间的，最高价值与最低价值的差额不得赶过最低价值的20%。

　　⑧债券型证券出资基金或信任组织，也不得为正在招募仿单、出资赞相等文献中以直接或直接编制载明以获取一、二级阛阓价差为方针申购首发股票的理工业物等证券出财物物；

　　1、终究战略配售数目与初始战略配售数方针差额限制将于2022年7月21日（T-2日）首先回拨至网下刊行。战略配售回拨境况将于2022年7月22日（T-1日）正在《刊行布告》中举行宣布；

　　（5）具有必定的财物处理实力。私募基金处理人处理的正在我国证券出资基金业协会挂号的产品总范畴近来两个季度均为10亿元（含）以上，且近三年处理的产品中最少有一只存续期两年（含）以上的产品；请求注册的私募基金产品范畴应为6，000万元（含）以上、已正在我国证券出资基金业协会竣事挂号，且托付第三方保管人独立保管基金财物。个中，私募基金产品范畴是指基金产品财物净值。

　　3、本次刊行初步询价经过深交所网下刊行电子渠道举行，出资者应当于2022年7月18日（T-5日）正午12：00前正在我国证券业协会竣事注册且已开通深交所网下刊行电子渠道数字证书后（以下简称“CA证书”）方可参预本次刊行。

　　2022年7月22日（T-1日）宣布的《刊行布告》将宣布战略出资者称号、应承认购的股票数目以及限售期分配等。本次刊行终究战略配售境况将正在2022年7月27日（T+2日）宣布的《网下刊行初步配售成果布告》中宣布。

　　假使网下有用申购总量等于本次网下终究刊行数目，刊行人和联席主承销商将遵从配售方针的实践申购数目直接举行配售。

　　（2）初步询价结束后，除掉不低于拟申购总量1%的最高报价限制后有用报价出资者数目亏折10家的；

　　刊行人和联席主承销商将会同见证讼师对出资者天分举行核对并有无妨央求其进一步供应合系证内容料，出资者应当予以积极合作。如出资者不恰当条款、出资者或其处理的私募出资基金产品的出资方归于《处理门径》第十六条所界定的相合方、出资者回绝合作核对、未能完善提交合系材料或许提交的材料亏折以消释其存正在功令、规则、模范性文献和本布告规则的制止参预网下刊行情形的，刊行人和联席主承销商将回绝其参预本次网下刊行、将其报价行为无效报价控制或不予配售，并正在《刊行布告》中予以宣布。网下出资者违背规则参预本次新股网下刊行的，应自行承继由此迸发的一共职守。

　　本次刊行网上钩下申购于2022年7月25日（T日）15：00一起截止。申购结束后，刊行人和联席主承销商将按照网上申购境况于2022年7月25日（T日）承认是否发动回拨机造，对网下、网上刊行的范畴举行调度。回拨机造的发动将按照网上出资者初步有用申购倍数承认：

　　网下刊行限制选用份额限售编制，网下出资者应当应承其获配股票数方针10%（向上取整估量）限售刻期为自觉行人初度公开垦行并上市之日起6个月。即每个配售方针获配的股票中，90%的股份无量售期，自本次刊行股票正在深交所上市生意之日起即可晓畅；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次刊行股票正在深交所上市生意之日起最早估量。

　　4、本次初步询价岁月为2022年7月19日（T-4日）9：30-15：00。正在上述韶光内，出资者可经过深交所网下刊行电子渠道填写、提交申购价值和拟申购数目。

　　注1：中信修投江波龙1号战略配售参预认购范畴不赶过18，173.00万元，中信修投江波龙2号战略配售参预认购范畴不赶过15，240.00万元。该分配恰当《合于模范金融组织财物处理经营的引导观念》等合系功令规则的央求。

　　初步询价岁月，出资者报价时须正在深交所网下刊行电子渠道内照实填写到2022年7月12日（T-9日）的财物范畴或资金范畴，出资者填写的财物范畴或资金范畴应当与其向联席主承销商提交的财物范畴或资金范畴证内容猜中的金额保持一概。

　　（5）若配售方针归于公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保证资金、QFII出资账户、组织自营出资账户，则无需提交《配售方针出资方底子消息表》。除此以表的其他配售方针均需正在“模板下载”中下载《配售方针出资方底子消息表》，填写完善并上传。提交《配售方针出资方底子消息表》时需上传EXCEL版及盖印版PDF体式文献。

　　网下出资者正在2022年7月25日（T日）参预网下申购时，无需为其处理的配售方针缴付申购资金，获取初步配售后正在2022年7月27日（T+2日）交纳认购资金。

　　参预询价的网下出资者及其处理的配售方针应于2022年7月18日（T-5日）正午12：00曾经经过中信修投证券网下出资者处理系统向联席主承销商提交询价资格请求材料，全体席卷《网下出资者参预创业板新股网下询价与配售的应承函》、生意车牌、《网下出资者相合方消息表》、财物证内容料（席卷《配售方针财物范畴汇总表》、配售方针财物范畴证明文献等），除公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保证资金、QFII出资账户、组织自营出资账户以表的其他配售方针，均需供应《配售方针出资方底子消息表》，需求向我国证券出资基金业协会立案挂号的私募出资基金处理人或私募基金，均需供应产品挂号证明文献（席卷但不限于挂号函、挂号系统截屏）。以上材料一共需求加盖公司公章。

　　分表指挥，网上出资者联接12个月内累计发生3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参预人近来一次申报其抛弃认购的越日起6个月（按180个天然日估量，含越日）内不得参预新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数遵从出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数联合估量。

　　网上出资者申购日2022年7月25日（T日）申购无需交纳申购款，2022年7月27日（T+2日）按照中签成果交纳认购资金。

　　2、参预本次网下刊行的出资者应恰当《处理门径》、《网下刊行实施细则》以及《注册造网下出资者处理规律》等合系规则的网下出资者法度。

　　（2）配售方针称号、证券账户、银行收付款账户/账号等申报消息与注册消息不一概的；该消息不一概的配售方针的报价限制为无效报价；

　　联席主承销商将正在初步询价及配售前对出资者是否存正在上述制止天分形举行核对，出资者应按联席主承销商的央求举行相应的合作（席卷但不限于供应公司章程等工商立案材料、分配实践操作人访叙、照实供应合系天然人要紧社会相干名单、合作其它相合相干探问等），如回绝合作核对或其供应的材料亏折以消释其存正在上述制止天分形的，或经核对不恰当配售资格的，联席主承销商将回绝承当其初步询价或许向其举行配售。

　　3、本次初步询价经过深交所网下刊行电子渠道举行。恰当合系规则及本布告央求的出资者应于2022年7月18日（T-5日）正午12：00前正在我国证券业协会竣事网下出资者注册，且已开通深交所网下刊行电子渠道数字证书，成为网下刊行电子渠道的用户后方可参预初步询价。

　　（9）遵从《中华百姓共和国证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行门径》、《私募出资基金处理人立案和基金挂号门径（试行）》的规则，未能正在我国基金业协会竣事处理人立案和基金挂号的私募基金；

　　（2）具有必定的证券出资体会。依法建立并连续准备韶光抵达两年（含）以上，从事证券生意韶光抵达两年（含）以上；

　　网下出资者应遵从内部研究告诉给出的建议价值或价值区间举行报价，规则上不得逾越研究告诉建议价值区间。

　　（1）出资者正在提交初询报价前，应当应承财物范畴境况，否则无法进入初询录入阶段。应承本质为“参预本次新股申购的网下出资者及其处理的配售方针已充斥知悉，将对初询布告央求的基准日对应的财物范畴是否赶过本次刊行可申购上限（拟申购价值×初询布告中的网下申购数目上限）举行承认，该承认与究竟相符。上述配售方针拟申购金额（拟申购价值×拟申购数目）不赶过其财物范畴，且已按照联席主承销商央求提交财物范畴数据，该数据实正在、正确、有用。上述网下出资者及配售方针自行承继因违背前述应承所惹起的一共成果”。

　　（9）扣除终究战略配售数目后，网下和网上出资者缴款认购的股份数目算计亏折本次公开垦行数方针70%；

　　4、申报价值不低于刊行价值且未被除掉或未被确认为无效的报价为有用报价，有用报价对应的申报数目为有用申报数目。有用报价的出资者数目不得少于10家；少于10家的，刊行人和联席主承销商将间断刊行并予以布告，间断刊行后，正在我国证监会予以注册承认的有用期内，且知足会后事项囚系央求的条件下，经向深交所挂号后，刊行人和联席主承销商将择机重策划行。

　　（1）优先分配不低于回拨后网下刊行股票数方针70%向A类出资者举行配售，假使A类出资者的有用申购量亏折分配数方针，则其有用申购将获取全额配售，残存限制可向其他恰当条款的网下出资者举行配售。正在向A类和B类出资者配售时，联席主承销商保证向A类出资者的配售份额不低于B类出资者，即RA≥RB；

　　出资者若参预江波龙询价，即视为其向刊行人及联席主承销商应承其不存正在功令规则制止参预网下询价及配售的情形。如因出资者的由于，导致参预询价或迸发相合方配售等境况，出资者答允担由此所迸发的一共职守。

　　上述第②、③项规则的制止配售方针处理的经过公开召募编制建立的证券出资基金除表，但应恰当我国证监会的相合规则。上述第⑨项中的证券出资基金处理人处理的未参预战略配售的证券出资基金除表。

　　1、刊行人和联席主承销商按照除掉不恰当央求出资者条款报价的初步询价成果，对整个恰当条款的网下出资者所属配售方针的报价遵从申购价值由高到低、共同申购价值上按配售方针的拟申购数目由幼到大、共同申购价值共同拟申购数方针按申报韶光（申报韶光以深交所网下刊行电子渠道纪录为准）由晚到早、共同拟申购价值共同拟申购数目共同申购韶光上按深交所网下刊行电子渠道自动天然生成的配售方针依序从后到前的依序排序，除掉报价最高限制拨售方针的报价，除掉的拟申购量为整个恰当条款的网下出资者拟申购总量的1%。当拟除掉的最高申报价值限制中的最低价值与承认的刊行价值共一起，对该价值上的申购不再除掉。除掉限制的配售方针不得参预网下申购。

　　6、若配售方针类型为基金公司或其财物处理子公司1对1专户理工业物、基金公司或其财物处理子公司一对多专户理工业物、证券公司定向财物处理组织、证券公司会合财物处理组织，须正在2022年7月18日（T-5日）正午12：00前竣事挂号。

　　4、以初步询价最早日前两个生意日（2022年7月15日，T-6日）为基准日，参预本次刊行初步询价的以封闭编制运作的创业板重心公募基金与战略配售基金正在该基准日前20个生意日（含基准日）所持有深圳阛阓非限售A股和非限售存托凭据日均市值应不少于1，000万元（含）。其他参预本次刊行的初步询价网下出资者及其处理的配售方针正在该基准日前20个生意日（含基准日）所持有深圳阛阓非限售A股和非限售存托凭据日均市值应不少于6，000万元（含）。配售方针证券账户开户韶光亏折20个生意日的，按20个生意日估量日均持有市值。全体市值估量规律遵从《网下刊行实施细则》实行。

　　网下出资者未能正在规则韶光内提交上述材料的，联席主承销商将其报价行为无效报价控制。联席主承销商将和讼师对出资者的天分条款举行核对，如出资者不恰当条款、不予合作或供应失实消息，联席主承销商将其报价行为无效报价控制。因出资者供应消息与实践境况不一概所导致的成果由出资者自行承继。

　　如本次刊行价值赶过除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保证资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐组织合系子公司将遵从《分表规则》《经营实施细则》等合系规则参预本次刊行的战略配售。保荐组织跟图利构为中信修投证券特殊出资子公司中信修投出资有限公司。

　　1、联席主承销商及刊行人将对供应有用报价的网下出资者是否恰当联席主承销商及刊行人承认的网下出资者法度举行核对，不恰当配售出资者条款的，将被除掉，不可参预网下配售；

　　若本次刊行订价对应市盈率高于同业业可比上市公司二级阛阓均匀市盈率（中证指数有限公司发布的同业业近来一个月静态均匀市盈率），刊行人和联席主承销商将正在网上申购前发布《出资危殆分表布告》，留意诠释订价合理性，提示出资者属意出资危殆。

　　恰当以上条款且正在2022年7月18日（T-5日）正午12：00前正在我国证券业协会竣事注册且已开通CA证书的网下出资者和股票配售方针方能参预本次刊行的初步询价。

　　（1）有心参预本次初步询价且恰当联席主承销商网下出资者法度的出资者均需提交《网下出资者参预创业板新股网下询价与配售的应承函》。出资者可正在“项目列表”页面中点击江波龙项目下方的“出资者天分应承函模板”下载模板，加盖公司公章并上传。

　　出资者请登录中信修投证券网下出资者处理系统（https：，点击链接进入系统，并按照网页右上角“操作指引下载”下载《创业板出资者操作指引》的操作诠释（如无法下载，请更新或更调Chrome浏览器），正在2022年7月18日（T-5日）正午12：00前经过中信修投证券网下出资者处理系统注册并提交合系核对材料。用户注册流程中需供应有用的手机号码，一个手机号码只可注册一个用户。由于联席主承销商将会正在出资者材料核对流程中第暂韶光以短信或许电话反响期望，请必须正在本次刊行流程中全程保持手机晓畅。

　　（4）整个出资者均需向联席主承销商提交配售方针财物证内容料，席卷：出资者上传《配售方针财物范畴汇总表》Excel电子版、配售方针上传配售方针财物范畴证明文献PDF版（加盖公司公章或表部证明组织章）。出资者须照实提交总财物或资金范畴证内容料，并庄厉遵从职业囚系央求，申购金额不得赶过《配售方针财物范畴汇总表》中相应的总财物或资金范畴。财物范畴或资金范畴数据以初步询价日前第五个作业日（2022年7月12日，T-9日）为准。如发生配售方针拟申购金额赶过《配售方针财物范畴汇总表》中的情形，联席主承销商有权确认该配售方针的申购无效。

　　因中信修投出资终究实践认购数目与刊行人终究刊行价值、实践认购数目以及终究实践刊行范畴合系，联席主承销商将正在承认刊行价值后对中信修投出资终究实践认购数目举行调集。全体跟投份额和金额将正在2022年7月21日（T-2日）刊行价值承认后清楚。战略出资者终究配售数目与初始配售数方针差额限制回拨至网下刊行。

　　3、若刊行人和联席主承销商承认的刊行价值赶过除掉最高报价限制后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保证资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，刊行人及联席主承销商将正在网上申购前发布《出资危殆分表布告》。一起，保荐组织合系子公司将按摄影合规则参预本次刊行的战略配售。

　　5、若配售方针归于《证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行门径》和《私募出资基金处理人立案和基金挂号门径（试行）》模范的私募出资基金的，私募基金处理人注册为创业板初度公开垦行股票网下出资者，应恰当以下条款：

　　（1）网下出资者未正在2022年7月18日（T-5日）正午12：00前正在我国证券业协会竣事创业板网下出资者配售方针的注册作业的；

　　网下出资者参预本次刊行应当承当我国证券业协会的自律处理，遵从我国证券业协会的自律规律。网下出资者或配售方针存不才列情形的，联席主承销商将实时向我国证券业协会告诉：

　　当发生网下和网上出资者缴款认购的股份数目算计亏扣头除终究战略配售数目后本次公开垦行数方针70%时，刊行人和联席主承销商将间断本次新股刊行，并就间断刊行的由于和后续分配举行消息宣布。

　　9、初步询价最早日前一生意日2022年7月18日（T-5日）正午12：00前向联席主承销商提交网下申购应承函等询价资格请求材料。

　　如迸发以上情形，刊行人和联席主承销商将实时布告间断刊行由于、复原刊行分配等事宜。出资者已交纳认购款的，刊行人、联席主承销商、深交所和我国结算深圳分公司将尽速分配仍然缴款出资者的退款事宜。间断刊行后，正在我国证监会予以注册承认的有用期内，且知足会后事项囚系央求的条件下，经向深交所挂号后，刊行人和联席主承销商将择机重策划行。

　　2、联席主承销商将供应有用报价并参加网下申购的恰当配售出资者条款的网下出资者分为以下三类，并对同种别网下出资者选用份额配售编制举行配售：

　　3、正在网上刊行未获取足额申购的境况下，或许回拨给网下出资者，向网下回拨后，有用报价出资者仍未能足额申购的境况下，则间断刊行；

　　1、本次网下刊行方针为经我国证券业协会注册的证券公司、基金处理公司、信任公司、财务公司、保证公司、及格境表组织出资者及恰当必定条款的私募基金处理人等专业组织出资者。单个出资者不得参预本次网下初步询价及网下刊行。

　　（7）联席主承销商发明出资者不遵从我国证券业协会职业囚系央求、赶过相应财物范畴或资金范畴申购的，则该配售方针的申购无效；

　　（3）除掉最高报价限制后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保证资金残存报价的中位数和加权均匀数；

　　当发生网下和网上出资者缴款认购的股份数目算计不低于扣除终究战略配售数目后本次公开垦行数方针70%时，本次刊行因网下、网上出资者未足额交纳申购款而抛弃认购的股票由联席主承销商包销。联席主承销商无妨承继的最大包销职守为本次公开垦行数方针30%，即1，260万股。

　　联席主承销商聘任的北京德恒讼师作业所将对战略出资者的采纳法度、配售资格及是否存正在《经营实施细则》第三十三条规则的制止天分形举行核对，并央求刊行人、战略出资者就核对事项出具应承函。合系核对文献及功令观念书将于2022年7月22日（T-1日）举行宣布。

　　（3）整个出资者均需向联席主承销商提交《网下出资者相合方消息表》。出资者需正在“模板下载”中下载模板，填写完善并上传。提交《网下出资者相合方消息表》时需上传EXCEL版及盖印版PDF体式文献。

　　（3）初步询价结束后，拟申购总量亏折初步询价阶段网下初始刊行数方针，或除掉最高报价限制后残存拟申购总量亏折初步询价阶段网下初始刊行数方针；

　　网下组织出资者及其配售方针的消息以正在我国证券业协会立案挂号并具有创业板权限的数据为准。配售方针是指参预网下配售的出资者或其处理的产品。未正在上述规则时点前竣事注册立案挂号的，不得参预网下刊行。因配售方针消息填写与挂号消息不一概所造成的成果由网下组织出资者、配售方针自负。

　　（11）按照《处理门径》第三十六条和《经营实施细则》第五条，我国证监会和深交所发明证券刊行承销流程存正在涉嫌违法违规或许存正在卓殊情形的，可责令刊行人和承销商暂停或间断刊行，对合系事项举行探问控制。

　　（2）向A类和B类出资者举行配售后，联席主承销商将向C类出资者配售，并保证A类、B类出资者的配售份额均不低于C类，即RA≥RB≥RC；

　　刊行人和联席主承销商将正在2022年7月27日（T+2日）登载的《网下初步配售成果布告》中宣布网下初步配售成果，并关于供应有用报价但未参预申购或未足额申购的出资者列表公示。《网下初步配售成果布告》中获取初步配售的一共网下有用配售方针，需正在2022年7月27日（T+2日）8：30-16：00足额交纳认购资金，认购资金应当于2022年7月27日（T+2日）16：00前到账。

　　网下出资者正在本次初步询价最早前，应经过深交所网下刊行电子渠道提交订价依据和内部研究告诉给出的建议价值或价值区间。未正在询价最早条件交订价依据和建议价值或价值区间的网下出资者，不得参预本次询价。

　　正在迸发还拨的情形下，刊行人和联席主承销商将实时发动回拨机造，并于2022年7月26日（T+1日）正在《深圳市江波龙电子股份有限公司初度公开垦行股票并正在创业板上市网上申购境况及中签率布告》中宣布。

　　2、网上、网下均获取足额认购的境况下，若网上出资者初步有用申购倍数未赶过50倍的，将不发动回拨机造；若网上出资者有用申购倍数赶过50倍且不赶过100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨份额为扣除终究战略配售数目后的本次公开垦行股票数方针10%；网上出资者初步有用申购倍数赶过100倍的，回拨份额为扣除终究战略配售数目后的本次公开垦行股票数方针20%；回拨后无量售期的网下刊行数目规则上不赶过扣除终究战略配售数目后本次公开垦行股票数方针70%。前述所指公开垦行证券数目应当遵从扣除设定限售期的证券数目估量，网下出资者因网下刊行限制选用份额限售编制而被限售的10%的股份无需扣除；

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